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*ST劝业重组方案获有条件通过

发布时间:2020-05-20 21:23    来源媒体:中国证券网

上证报中国证券网讯(记者 王子霖)*ST劝业(600821)5月20日晚间公告称,公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会有条件通过。

本次交易完成前,上市公司的主要业务为商业、各类物资的批发与零售。通过本次交易,上市公司将原有百货业务资产置出,置入盈利能力较强的新能源电力业务。交易完成后,上市公司将持有国开新能源100%股权,主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营。

本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产以及募集配套资金三部分。具体看,*ST劝业拟以其持有的全部资产和负债与津诚资本持有的国开新能源35.4%股权的等值部分进行置换。同时上市公司还以发行股份方式向交易对方购买资产,发行价格为3.57元/股,具体包括向津诚资本购买上述重大资产置换的差额部分,以及向国开金融、普罗中欧等股东购买其持有的国开新能源剩余64.6%的股权。

同时上市公司还拟定增募集配套资金,其中,用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%,或不超过募集配套资金总额的50%。本次交易后,津诚资本仍为上市公司的控股股东,上市公司实际控制人仍为天津市国资委。

本次重组标的国开新能源成立于2014年12月,主营新能源电站项目开发、投资、建设及运营等业务,在全国10多个省市筛选光伏项目近3GW,累计光伏并网容量近1GW。数据显示,国开新能源2017年度、2018年度及2019年1-8月实现的归母净利润分别为1.29亿元、1.39亿元、1.52亿元。

据悉,*ST劝业的重大资产重组项目也是天津国资本年度重点资本运作项目之一,重组的顺利完成不仅将保住天津市稀缺上市公司资源,还有利于上市公司把握可再生能源行业发展机遇,实现转型升级。与此同时,本次重组还将增加国有上市公司专业化整合重组的宝贵经验,有利于推动国有企业混合所有制改革,实现国有资产保值增值。

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